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工作內(nèi)容：
1、1929家族辦公室的市場開發(fā)、推廣
2、針對1929家族辦公室的成員提供專屬的服務(wù)
3、1929家族辦公室的相關(guān)資源的深度整合、平臺搭建

職位要求：
1、本科以上學歷
2、至少五年以上的工作經(jīng)驗
3、具有良好的溝通能力及形象
4、具有信托、法稅、財富管理、養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃等工作經(jīng)驗者優(yōu)先

崗位職責：
1、運用財富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資業(yè)務(wù)和保險業(yè)務(wù)機會;
2、以客戶需求為導向，研究財富管理策略;為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資資產(chǎn)配置、保險規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等;
3、為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案，將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進行匹配，為客戶提供投資規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請流程;
4、與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率;
5、全方位達成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標等各類業(yè)績目標;
6、積極開拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團隊提供業(yè)務(wù)引薦，維護積極向上的團隊文化;
7、確保個人與團隊活動遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合匯豐的標準和規(guī)程。