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1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資理財建議； 2、通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系； 3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶； 4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)； 5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品和資產(chǎn)配置服務(wù)； 6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶； 7、有海外金融留學(xué)、證券、銀行、信托、基金從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先； 8、有私人銀行、投資銀行工作經(jīng)驗或有AFP、CFP者優(yōu)先考慮； 9、誠實守信、為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情。